2020年11月25日,美年大健康宣布拟将所持有的美因基因20.0607%股权分别转让给关联方青岛灵泽医疗健康科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛灵泽”)和非关联方厦门泛鼎佳因股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门泛鼎”)、青岛汇创启航股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛汇创”)、刘伊、司亚丽,转让价款合计为人民币54,164万元,美因基因估值27亿元。本次交易完成后美年大健康确认相应的投资收益约11亿元。
本次股权转让完成前后股权结构:
美因基因截至2019年12月31日和2020年6月30日的财务数据如下:
美因基因是国家高新技术企业,也是北京市卫健委官方指定的新冠核酸检测单位。美因基因主营业务为系为大众健康管理、医疗临床、科研机构等提供基因检测服务。目前,已形成了辐射全国200余城市、800余医疗机构的业务规模,月均检测量达30万人次,已累计为中国人群提供了近千万人次的基因检测服务。
2016年10月,美因基因根据战略需要,引进四川迈克生物科技股份有限公司、西藏山南世纪金源投资管理有限公司、上海易方达新希望股权投资基金(有限合伙)、珠海中卫易健股权投资基金(有限合伙)等7名投资者,并签署了《关于美因健康科技(北京)有限公司之增资协议》。增资协议约定,全体股东按照美因基因增资前整体估值人民币10亿元,以100元/股的价格进行增资,该7名投资者增资合计人民币1.67亿元,上述增资完成后,美因基因整体估值为人民币11.67亿元。
2020年1月,美因基因由于业务发展需要引进投资方苏州瑞华投资合伙企业(有限合伙)和中财金控投资有限公司,投后估值为人民币26亿元。
美年大健康前期收购美因基因股权达到控股,是为了有利于强化美因基因与公司之间的战略协同,借助公司的平台优势,把基因检测业务做成公司未来主业持续高速增长的新引擎。经过双方的双向赋能,且今年美因基因为北京区域人民提供从采样到报告的核酸检测服务,相关业务提升了美因基因的市场竞争能力,为其独立发展奠定了基础。美因基因按照其自身发展需要引入战略投资者,同时进行股权结构优化,重组美因基因的组织架构,不再由上市公司控股,为后续独立上市创造条件。
同时,本次股权转让也有利于优化公司资源配置,聚焦公司主业,公司将继续专注主业,深耕体检行业,全力发展线上线下业务,符合公司整体战略规划及实际经营需要,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。